تتحطم طفولة شاب حساس في مزرعة الأغنام العائلية بموت والده في حادث، وبعد خمسة عشر عامًا يعود بعد علاجه من رهاب الأغنام، فيجد أخاه قد أجرى مع فريق عديم الضمير تجارب جينية على الأغنام، وحين يسرق ناشط بيئي جنينًا متخلصًا منه يعضه فيصيبه بعدوى تحول الثدييات إلى مخلوقات مفترسة، فيتعين على الشاب ورفاقه النجاة من الأغنام المتعطشة للدماء ومن صانعيها.