أم أرملة ترفض دائمًا السماح لأطفالها بالخروج في الهالوين، بينما تشجعهم جدتهم التي تزورهم كل عام على الاحتفال. وتكتشف الابنة الكبرى أن جدتها ساحرة، وأنها هي الأخرى تملك قوى سحرية، فتتبع جدتها إلى مدينة سحرية تسكنها الكائنات الخارقة، وتكتشف أن المدينة في خطر.