يعود قائد مهمة إلى المريخ وقد تغيّر، إذ يتحول ببطء إلى كائن فضائي مرعب لا هدف له سوى التكاثر من النساء. وحين تلقى نساء كثيرات حتفهن بصورة بشعة بعد إنجاب ذرية نصف فضائية، تستعين عالمة وقاتل مأجور بنسخة فضائية مستنسخة أكثر اتزانًا لتعقّبه وتعقّب ذريته، لكنها سرعان ما تفلت منهما لتلتحق به.