واعظ متجول يمارس الخداع ويدّعي القدرة على شفاء المرضى، يجوب البلاد مع فريقه لإقامة عروض صاخبة تجمع التبرعات. وحين تتعطل إحدى شاحناته في بلدة زراعية فقيرة تعاني من الجفاف، يقرر إقامة عرض فيها، فيتصدى له شريف البلدة المتشكك، بينما يبدأ هو في مواجهة ضميره.