في طريقهم عبر إقليم كولورادو بحثًا عن الذهب والنساء، يجد (ألفيرد باكر) ورفاقه الحائرون أنفسهم تائهين يتضورون جوعًا، فيما تلهمهم العقبات التي تعترض سبيلهم لتأليف الأغاني والألحان: من عملاق كونفدرالي متعصب بعين واحدة، إلى ثلاثة صيادي فراء متجهمين، إلى قبيلة من "الهنود" تتحدث اليابانية، وفي النهاية... بعضهم بعضًا.