بينما ينتظر سجينان رفيقيهما لتهريبهما، يروي أحدهما حكاية ثلاثة أصدقاء من الجنوب الأمريكي، أرنب ودب وثعلب، يضطرون إلى ترك ديارهم والانتقال إلى حي هارلم في نيويورك، حيث يشق الأرنب طريقه بالدهاء والحيلة إلى عالم الجريمة المنظمة ويصطدم بالمافيا والشرطة الفاسدة. فيلم ساخر يمزج الرسوم المتحركة بالتصوير الحي ويتناول العنصرية وواقع الأحياء الفقيرة في أمريكا.