يتعرض جراح وخطيبته لحادث سيارة مروع في طريقهما إلى مختبره، فيُقطع رأسها. لكن الجراح المتخصص في زراعة الأعضاء لا تثنيه هذه العقبة، بل يتحمس لإجراء أول عملية زراعة رأس، فيحتفظ برأسها حيًّا في مختبره ويخطط للجراحة الرائدة غير المألوفة، لكنه يحتاج أولًا إلى جسد.