Сега, когато Фроло го няма, Квазимодо звъни на камбаната с помощта на новия си приятел и малкия син на Есмералда и Феб, Зефир. Но когато Квази спира в пътуващ цирк, собственост на злия магьосник Саруш, той се влюбва в Маделайн, асистентката на Саруш.