През 60-те години млад чернокож агент на ФБР е изпратен в Мисисипи, за да разследва серия от жестоки убийства, насочени срещу лидери на движението за граждански права. Принуден да работи с известния мафиотски наемен убиец Грег Скарпа, той се оказва въвлечен в опасен лов, където границата между справедливост и отмъщение започва да се размива.