For 14 år siden blev Ethan forældreløs. Siden da har han sammen med sine trofaste venner Isaac og Chris kastet sig ud i svir og sold dagen inden jul. I år er det slut. Isaac skal være far, og Chris er blevet en berømt sportsstjerne. Den sidste traditionsrige aften sammen sætter de alt ind på at finde den hellige gral af julefester: The Nutcracka Ball.