Det er jul, og alle elever og lærere på efterskolen, hvor gnavpotten Paul Hunman underviser, sendes hjem på ferie. Kun Paul, kokken Mary og den rebelske, men intelligente teenager Angus ender med at blive tilbage. Paul ser det som sin opgave at holde Angus i ørerne. Der er ikke ligefrem varme følelser mellem dem, men alligevel knytter de to efterhånden et uventet bånd.