Tositapahtumiin perustuvassa vakoiludraamassa kaksi nuorta ystävystä päätyvät luovuttamaan Yhdysvaltain salaisia CIA-asiakirjoja Neuvostoliitolle. Christopher Boyce on idealistinen nuori mies, joka saa isänsä suhteiden kautta työpaikan CIA:n viestintäkeskuksesta. Hän käsittelee huippusalaisia asiakirjoja ja pettyy syvästi Yhdysvaltain hallituksen häikäilemättömään toimintaan liittolaismaitaan kohtaan. Pettynyt Boyce päättää kostaa järjestelmälle ja alkaa vuotaa salaisuuksia. Tarjotakseen tietoja Neuvostoliitolle hän ottaa yhteyttä huumekauppaa pyörittävään lapsuudenystävänsä Andrew Daulton Leehen, joka alkaa toimia välikätenä vieden salaisia asiakirjoja Neuvostoliiton suurlähetystölle Meksikossa. Kaksikon toiminta kehittyy nopeasti amatöörimäisestä kapinasta vaaralliseksi kansainväliseksi vakoiluksi, joka johtaa heidät vääjäämättä tuhoon.