Johnny Handsome on pikkurikollinen, jonka kasvot ovat epämuodostuneet groteskilla tavalla. Kun hänet passitetaan linnaan tuomittuna rikoksesta, jota hän ei tehnyt, hän ystävystyy humaanin tohtorin kanssa. Tohtori uskoo, että Handsome jättäisi rikoksen polut, jos hänellä vain olisi normaalit kasvot. Handsomen kasvot muokataan uuteen uskoon ja miehestä tulee täysin tunnistamaton tuttavilleenkin. Kun Johnny pääsee ehdonalaiseen, vaikuttaa siltä että hän aikoo pysytellä kaidalla tiellä... mutta sitten menneisyys saavuttaa hänet. Johnny ymmärtää lopulta, että hänellä on vain yksi tehtävä: hänen on kostettava miehelle, jonka takia hän joutui telkien taakse.