Kunnianhimoinen tiedemies yhdistää eriskummallisessa telekinesiakokeessa vahingossa geeneihinsä kärpäsen. Koetta seurannut toimittaja rakastuu tiedemieheen ja joutuu kauhukseen hoivaamaan sekasikiötä, jonka hyönteisminä alkaa pikkuhiljaa saada yliotteen.