Cannesin kultaisen palmun voittanut vainoharhainen trilleri kertoo valvonta-asiantuntijasta Harry Caulista (Gene Hackman), joka saa hämärältä asiakkaalta käskyn varjostaa nuorta pariskuntaa. Keikasta syntyvä äänitys saa Caulin epäilemään, että pariskunta on vaarassa.