Pahaa-aavistamaton Suzy Bannion (Jessica Harper) saapuu Freiburgiin arvostetulle balettikoululle. On myöhäinen yö ja ukkosmyrsky. Koulun pihalla Suzy törmää pakenevaan opiskelijaan. Ennen pitkää hän huomaa, että jotain on pielessä. Tanssiopinnot muuttuvat yliluonnolliseksi painajaiseksi, joka on täynnä salaperäisiä murhia...