Carnivàle

Hiekkamyrskyjen, kuivuuden ja masennuksen aikana käydään viimeinen taistelu hyvän ja pahan välillä. Tivoli ottaa mukaansa miehen, jolla on henkisiä kykyjä. Samanaikaisesti pastori huomaa omat voimansa. He ratkaisevat ihmiskunnan kohtalon.