Nagy-Britanniát a sötét középkor legendásan véres és erőszakos évei sújtják. Az embereknek mítikus lények ellenében kell helyt állniuk, mígnem egy nap még nagyobb borzalommal kell szembe nézniük. Tűzokádó sárkányok támadnak rájuk, s csak egy varázsló: Merlin segítségében bízhatnak.