Egy autóbalesetben lefejezett nő testét egy megszállott sebészorvos titokban megmenti, és a fejet különleges folyadékok segítségével életben tartja a laboratóriumában. Miközben az orvos elszántan kutat a klinikákon és a modellek között egy megfelelő új női test után, a tálban lévő levágott fej telepatikus úton kapcsolatba lép a laboratórium alagsorában lévő, korábbi sikertelen kísérletekből született torz szörnnyel, hogy közösen bosszút álljanak a doktoron.