프롤로가 사라진 뒤 파리 시민의 일원으로 받아들여진 콰지모도는 여전히 노트르담 성당의 종지기로 살아가며, 에스메랄다와 피버스 부부의 어린 아들 제퍼와 단짝 친구로 지낸다. 사랑의 축제를 앞두고 들뜬 파리에 사로슈가 이끄는 서커스단이 도착하고, 눈부신 마술로 시민들을 사로잡은 사로슈는 사실 노트르담에서 가장 귀한 종 라 피델을 훔칠 속셈을 품고 있다. 그는 콰지모도의 시선을 돌리기 위해 아름다운 조수 마들렌을 그에게 접근시키고, 처음엔 마지못해 다가간 마들렌은 콰지모도의 따뜻한 마음에 조금씩 끌리게 된다. 처음으로 사랑의 설렘을 느끼는 콰지모도, 그리고 그를 노리는 교활한 계략 사이에서 파리의 축제는 뜻밖의 소동으로 치닫는다.