1927년 러시아의 유대인 소녀 페길레는 미국으로 떠난 아버지를 기다리다가 마을이 습격당하자 피난길에 오른다. 아버지가 있는 미국 대신 영국에 도착한 소녀는 수지라는 새 이름으로 입양되어 낯선 언어와 생활에 적응해야 한다. 아버지가 불러 주던 노래를 기억하며 자란 수지는 언젠가 그를 찾겠다는 꿈을 품고 무대에서 일하려 파리로 향한다. 러시아 출신 무용수 로라와 함께 살며 오페라단에 들어간 그녀는 말과 함께 공연하는 로마인 청년 체사르에게 마음이 끌린다. 성공한 성악가 단테에게 다가가는 로라와 달리 수지는 체사르와 가까워지지만, 유럽에 퍼지는 전쟁의 기운은 두 사람의 삶을 위협한다. 잃어버린 가족에게 가려던 길 위에서 이제는 새로운 사랑마저 지켜야 하는데...