간호사 발레리는 자동차 사고로 만난 낯선 남자 다니엘에게 이끌리고, 그와 하룻밤을 보낸 뒤 믿기 어려운 속도로 진행되는 임신을 알게 된다. 평범한 만남이라 여겼던 사건의 뒤에는 인간과 천사 사이에서 태어날 아이에 관한 오래된 예언이 숨어 있다. 천상의 분쟁을 끝낼 존재의 탄생을 막으려는 가브리엘은 다시 지상으로 내려와 발레리의 행방을 쫓는다. 인간을 경멸하는 그에게 맞서는 다니엘은 자신의 정체를 드러내며 그녀와 아이를 지키려 한다. 한편 가브리엘은 죽음을 택한 소녀 이지를 되살려 길잡이로 삼고, 낯선 세계의 다툼은 발레리의 일상 깊숙이 파고든다. 무엇을 믿어야 할지조차 알 수 없는 그녀는 뱃속의 생명을 지키기 위해 천사들의 추격을 피해 달아나야 한다.