소천과 헤어진 뒤 길을 떠돌던 영채신은 수배범으로 오인되어 감옥에 갇혔다가, 함께 있던 노학자의 도움으로 수개월 만에 탈출한다. 도망치던 길에 젊은 도사 지추일엽과 얽힌 그는 버려진 저택에서 귀신처럼 나타난 무리와 맞닥뜨린다. 그들의 정체는 억울한 누명을 쓰고 압송되는 아버지를 구하려는 청풍과 월지 자매의 일행이다. 죽은 연인과 꼭 닮은 청풍에게 마음이 흔들린 영채신은 뜻하지 않게 자매의 구출 계획에 휘말린다. 그러나 저택에는 사람들의 위장과는 다른 진짜 요괴가 숨어 있고, 관군의 추격도 시시각각 다가온다. 인간의 탐욕과 기이한 주술이 뒤엉킨 밤, 영채신은 눈앞의 얼굴에 되살아난 그리움을 품은 채 위험한 동행을 이어 간다.