1815년 캐나다의 혹독한 겨울, 모피 교역을 떠난 이들이 아무도 돌아오지 않은 외딴 요새 근처를 자매 진저와 브리짓이 말을 끌고 헤맨다. 버려진 야영지에서 만난 늙은 크리족 예언자는 한 소년을 죽이지 않으면 자매 중 하나가 다른 하나를 죽이게 될 것이라는 불길한 경고를 남긴다. 정체 모를 짐승들의 습격 속에 덫에 걸려 다친 브리짓은 사냥꾼이라 불리는 원주민 사내의 도움으로 요새 '포트 베일리'에 몸을 피한다. 그러나 그곳은 오래전부터 늑대인간 무리에게 포위된 채 고립되어 있었고, 요새 사람들은 낯선 두 자매를 경계의 눈초리로 바라본다. 그리고 진저의 몸에 서서히 이상한 변화가 나타나기 시작한다.