금불상을 옮기던 백운대사와 젊은 제자 십방은 도둑들이 들끓는 마을을 지나 폐허 같은 난약사에서 하룻밤을 묵는다. 사람의 정기를 노리는 요괴들이 숨어 있는 그곳에서, 여자 귀신 소탁은 순진한 십방을 유혹하라는 명령을 받는다. 십방은 그녀의 정체를 알아차리고도 자비로운 마음으로 놓아주고, 서로를 해쳐야 할 두 존재 사이에는 뜻밖의 애정이 싹튼다. 그러나 소탁을 지배하는 나무 요괴와 그녀의 경쟁자는 그 변화를 눈여겨보며, 사찰에 머무는 두 승려를 노린다. 제자를 지키려던 백운대사마저 위험에 처하자 십방은 도술사 연적하에게 도움을 구하고, 스승과 소탁을 함께 구할 길을 찾는다. 사람과 귀신을 가르는 가르침 앞에서, 세상 물정에 서툰 십방의 연민은 어디까지 나아갈까?