청나라의 압제 아래, 반청 운동에 가담한 스승을 따르던 청년 유덕은 관군의 무자비한 진압으로 스승과 가족, 친구들을 잃는다. 복수와 백성의 해방을 다짐한 그는 부상을 입은 채 소림사로 도망쳐 들어가고, 외부인이라는 이유로 거절당하다가 방장의 자비로 머물게 된다. 삼덕이라는 법명을 얻은 그는 경공, 팔 힘, 손목, 시력, 머리 등 저마다 다른 수련을 요구하는 35개의 방을 하나씩 통과하는 혹독한 수행에 들어간다. 물 위를 건너고, 칼날을 매단 팔로 물통을 나르고, 모래주머니를 머리로 들이받는 고된 나날 속에서 삼덕은 누구보다 빠르게 무공의 경지에 다가간다.