멤피스에서 성매매 알선과 마약 거래로 살아가는 디제이는 나이만 들어가는 자신의 삶에 깊은 회의를 느낀다. 달라질 방법이 없다고 여기던 그는 오랜 친구이자 음향 기술자인 키를 다시 만나면서 묻어 두었던 래퍼의 꿈을 꺼낸다. 키와 음악을 만드는 셸비가 허름한 방에 녹음 장비를 들이고, 곁에 있던 놀라와 슈그도 저마다의 방식으로 데모 제작을 돕는다. 부족한 돈과 장비를 메우며 노래를 완성하는 동안, 디제이가 거리에서 삼켜 왔던 분노와 좌절은 가사가 되어 쏟아진다. 유명 래퍼 스키니 블랙이 고향을 찾는다는 소식을 들은 그는 자신의 테이프를 전할 기회에 모든 기대를 건다. 누구도 귀 기울이지 않던 삶이 녹음된 작은 테이프 하나, 디제이는 그 안에 다른 내일을 담으려 한다.