세상과 떨어져 은거하던 해동밀교에서 교주가 사람의 생명을 제물로 삼아 절대적인 악의 힘을 얻으려 한다. 오랫동안 지켜온 교단이 끔찍한 의식에 휘말리자, 다섯 호법은 교주를 막을 힘을 모으기 위해 외부의 도움을 구한다. 그 부름과 맞물려 교회에서 파문당한 신부 박윤규와 무공을 배우려고 밀교를 찾아온 현암이 낯선 사건에 얽힌다. 서로 다른 믿음과 목적을 지닌 이들 앞에는 의식의 중심에 놓인 어린 준후가 있고, 아이를 둘러싼 예언은 사태를 더욱 불길하게 만든다. 각자의 이유로 이곳에 온 사람들은 교주의 야욕이 불러올 재앙을 막으려면 힘을 합쳐야 한다는 위기를 마주한다. 사람을 제물로 삼으려는 교주에게 맞서, 박 신부와 현암은 준후를 지키고 의식을 저지해야 한다.