엄마의 변덕과 거짓말에 익숙한 소년 월터는 어느 여름, 텍사스의 외딴 농장에서 사는 두 종조부 허브와 거스에게 맡겨진다. 방문 판매원에게 엽총부터 겨누는 노인들은 아이를 돌볼 생각이 없어 보이고, 이들의 재산에 관한 소문만 무성하다. 어색한 동거가 이어지던 중 월터는 다락방의 사진을 계기로 두 사람의 젊은 시절 모험담을 듣는다. 먼 나라의 전투와 아름다운 공주, 목숨을 건 사랑에 귀를 기울일수록 무뚝뚝한 노인들은 전혀 다른 얼굴로 다가온다. 사냥하려고 사들인 늙은 사자까지 식구가 되지만, 월터는 재산의 출처와 모험의 진위에 관한 수상한 이야기도 접한다. 어른의 말을 쉽게 믿을 수 없었던 이 소년은, 눈앞의 증거와 함께 쌓은 시간 가운데 무엇을 믿어야 할까?