오랫동안 미국에서 지낸 래리 탈보트는 형의 죽음 뒤 웨일스의 고향으로 돌아와 아버지와 어색한 재회를 한다. 골동품점에서 일하는 그웬에게 마음을 빼앗긴 그는 새로운 일상에 적응하려 하지만, 어느 밤 끔찍한 사건에 휘말린다. 늑대에게 공격받는 여성을 구하려다 자신도 물린 래리는 상처가 사라진 뒤에도 설명할 수 없는 불안과 낯선 충동에 시달린다. 떠돌이 노파는 그가 저주를 이어받았다고 경고하지만, 이성적인 아버지는 아들의 말을 혼란스러운 마음이 만든 공포로 받아들인다. 마을에 죽음이 이어지자 래리는 자신이 기억하지 못하는 시간과 주변의 참혹한 사건 사이에 어떤 관계가 있는지 두려워한다. 사랑하는 이들 곁에 머물고 싶은 남자는, 그들을 지키기 위해 자기 자신부터 경계해야 한다.