목성 너머에서 새롭게 발견된 X성을 탐사하러 간 우주비행사 후지와 글렌은 지하에 거대한 문명을 이룬 외계인들을 만난다. 이들은 몬스터 제로라고 부르는 괴수의 공격 때문에 지상에서 살 수 없다고 설명하며 지구에 도움을 요청한다. 화면에 나타난 괴수의 정체는 세 개의 머리를 가진 킹 기도라이고, 외계인들은 그와 맞설 고지라와 라돈을 빌려달라고 한다. 그 대가로 난치병을 치료할 수 있는 의학 지식을 제공하겠다는 제안에 지구인들은 위험한 거래를 검토한다. 두 괴수를 우주로 보내는 계획이 진행될수록 외계인들의 말과 행동에는 석연치 않은 점들이 드러난다. 인류에게 구원의 약속처럼 보였던 제안은 정말 우정의 손길일까, 지구를 겨냥한 또 다른 위협일까?