인간의 마을과 마법 왕국을 가르는 돌담 곁에서 자란 청년 트리스탄은 짝사랑하는 빅토리아의 마음을 얻고 싶다. 어느 밤 떨어지는 별을 본 그는 그 별을 가져오겠다고 약속하고, 출입이 금지된 스톰홀드로 향한다. 그러나 추락한 곳에서 발견한 것은 돌이 아니라 이베인이라는 여인이어서 처음부터 계획이 어긋난다. 이베인을 데리고 돌아가려는 트리스탄의 뒤로 젊음을 되찾으려는 마녀와 왕위 계승의 열쇠를 쫓는 왕자들이 움직인다. 별을 둘러싼 욕망이 한곳으로 모이는 사이, 두 사람은 마법과 위장, 하늘을 나는 해적선이 있는 낯선 세계를 함께 지나게 된다. 누군가에게 바칠 선물을 찾으러 떠난 트리스탄은 이베인을 지켜야 하는 모험 속에서 자신이 바라던 사랑의 의미를 다시 묻게 된다.