사립탐정 존 마치는 남편의 행동이 갑자기 달라졌다는 클레어 워드의 의뢰를 받고, 외딴 농가에 틀어박힌 화학자 찰스를 조사한다. 가문의 옛 기록에 몰두하던 찰스는 아내에게도 실험의 내용을 감춘 채 사람들과의 접촉을 끊은 상태다. 농가로는 정체 모를 물품이 계속 배달되고, 동물 사체로 화학 실험을 한다는 그의 설명만으로는 수상한 정황들이 풀리지 않는다. 주변에서 끔찍한 죽음까지 발생하자 존은 단순한 기행이나 학문적 집착으로 넘길 수 없음을 깨닫는다. 조사를 이어가던 그는 찰스와 기묘하게 닮은 옛 인물의 초상과 수백 년 전 기록에서 위험한 연결점을 발견한다. 가족의 과거를 파헤칠수록 존과 클레어는 농가 안에 감춰진 실험의 실체에 가까워진다.