내부 감찰을 받고 있는 뉴욕 형사 닉은 동료 찰리와 식당에서 살인을 목격하고 현장에서 일본인 범인 사토를 체포한다. 일본으로 신병을 인도하라는 지시에 따라 오사카까지 호송하지만, 경찰을 가장한 야쿠자에게 속아 사토를 넘겨주고 만다. 실수를 만회하려는 두 형사는 현지에 남아 수사에 참여하겠다고 고집하고, 일본 경찰 마쓰모토가 이들을 감독하게 된다. 직감과 거친 행동을 앞세우는 닉은 절차와 조직의 규율을 중시하는 마쓰모토와 처음부터 번번이 충돌한다. 사토의 흔적을 따라 밤거리와 공장 지대를 오갈수록 이들은 서로 경쟁하는 야쿠자 조직과 수상한 거래에 가까워진다. 언어도 수사 방식도 다른 도시에서 닉은 자신이 익숙한 힘만으로는 동료를 지키거나 범인을 붙잡을 수 없음을 깨닫는다.