16세기 명나라의 해안에 왜구가 들끓고, 백성들의 삶을 지켜야 할 관군은 거듭되는 침략 앞에서 힘겨운 싸움을 이어간다. 유대유와 함께 적을 상대하던 척계광은 기존의 군대로는 위기를 끝낼 수 없다고 판단하고 새로운 병력을 모으려 한다. 그는 병사들을 다시 훈련시키고 적의 전술에 맞설 방법을 고민하며 흩어진 사기를 끌어올린다. 그러나 왜구 역시 패배를 되갚기 위해 대규모 병력을 이끌고 돌아오면서 해안의 마을들이 또다시 위험에 놓인다. 수적으로 불리한 상황에서 척계광이 믿을 수 있는 것은 치밀하게 다져 온 전술과 병사들 사이의 굳건한 신뢰뿐이다. 백성을 지킬 마지막 방어선 앞에서 그는 적의 허점을 노리며 치열한 결전을 준비한다.