전쟁의 그늘이 드리운 홍콩에서 대학생 왕가지는 연극에 참여하며 무대 위의 다른 삶에 매혹된다. 항일 활동에 뜻을 둔 광유민과 친구들은 친일 정보 책임자 역 선생을 암살하려 하고, 왕가지는 그에게 접근할 역할을 맡는다. 부유한 상인의 아내 막 부인으로 신분을 꾸민 그녀는 그의 아내와 어울리며 경계심 많은 표적의 일상으로 들어간다. 계획이 한차례 어긋난 뒤 상해에서 다시 시작된 임무는 왕가지에게 더욱 치밀한 거짓말과 위험한 친밀함을 요구한다. 의심을 버리지 않는 남자와 정체를 숨겨야 하는 여자는 서로를 탐색하면서도 쉽게 설명할 수 없는 감정에 이끌린다. 조국을 위한 연기와 자신의 욕망이 뒤엉킬수록, 왕가지는 지켜야 할 선이 어디인지 확신할 수 없어진다.