뉴욕에서 바퀴벌레가 옮기는 전염병으로 아이들이 죽어가자, 곤충학자 수잔은 병을 막기 위해 곤충 유다를 만들어낸다. 사마귀와 흰개미의 유전자를 결합한 유다는 바퀴벌레를 없애도록 설계되었고, 제한된 수명을 마치면 사라질 예정이었다. 그러나 삼 년 뒤, 아이들이 지하철에서 주워온 낯선 벌레를 살펴본 수잔은 자신의 실험과 닮은 흔적을 발견한다. 번식할 수 없다고 믿었던 생물이 살아 있다는 사실에 그녀는 남편이자 질병 연구자인 피터와 함께 원인을 조사한다. 도시 지하의 어두운 통로에서는 정체를 알 수 없는 존재들이 사람을 위협하고, 실험실의 예상과 다른 진화가 진행되고 있다. 아이들을 살리기 위해 만든 생명체가 무엇으로 변했는지 확인하려는 이들은 점점 깊은 지하로 향한다.