이탈리아의 바닷속에서 가족과 살아가는 소년 루카는 부모가 위험하다고 경고한 육지의 세상이 늘 궁금하다. 어느 날 자유분방한 바다괴물 알베르토를 만나 물 밖에서는 인간의 모습이 된다는 사실을 알게 되고, 두 소년은 해변 마을로 향한다. 처음 맛보는 음식과 신나는 놀이에 마음을 빼앗긴 이들은 스쿠터를 타고 더 넓은 세상을 누빌 꿈까지 품는다. 인간 소녀 줄리아와 친구가 된 뒤에는 상금을 얻기 위해 마을의 특별한 경주 대회에 도전한다. 하지만 바다괴물을 두려워하는 주민들 앞에서 물에 젖는 순간 정체가 드러날 수 있어 매번 조심해야 한다. 함께하고 싶은 마음과 들키고 싶지 않은 비밀 사이에서, 루카의 눈앞에 생애 가장 낯설고도 눈부신 여름이 펼쳐진다.