무로마치 시대의 교토, 남다른 몸을 지녔다는 이유로 얼굴을 가리고 살아온 견왕은 사람들 앞에 설 자리를 얻지 못한다. 바닷속 유물을 건지다 시력을 잃은 소년 토모나는 자신에게 닥친 불행의 까닭을 찾으며 떠돌다가 비파를 배우게 된다. 우연히 마주친 두 사람은 서로의 외모를 재는 대신 춤과 음악으로 마음을 나누고, 누구도 해보지 않은 공연을 함께 만들어 낸다. 토모나가 비파를 울리고 견왕이 몸을 움직일 때마다 오래전 패전한 무사들의 잊힌 이야기가 거리에 되살아난다. 자유로운 노래에 열광하는 관객이 늘수록 정해진 역사만 남기려는 권력의 시선도 두 사람을 향한다. 자신들의 목소리로 살아갈 길을 발견한 두 벗은 더 많은 이에게 닿기 위해 무대에 오른다.