1950년, 새 부대에 배치된 해군 조종사 톰 허드너는 미 해군 최초의 흑인 조종사 제시 브라운과 비행을 함께하게 된다. 뛰어난 실력에도 인종차별을 견뎌야 하는 제시는 낯선 동료에게 선뜻 마음을 열지 않는다. 항공모함 착륙 훈련을 함께하며 가까워진 톰은 제시의 아내 데이지와 어린 딸을 만나, 군복 밖에서 그가 지키려는 삶을 알아간다. 출항을 앞두고 데이지는 톰에게 남편의 곁을 지켜 달라고 부탁하고, 두 사람은 항공모함을 타고 지중해로 향한다. 하지만 한국전쟁이 발발하면서 비행대는 멀리 한반도의 전선으로 이동하라는 명령을 받는다. 거센 대공포화와 혹독한 추위가 기다리는 하늘에서, 서로에게 목숨을 맡긴 두 조종사의 우정이 시험대에 오른다.