리우데자네이루의 빈민가에서 아버지 없이 자란 단짝 친구 아세롤라와 라란지냐. 열여덟 살을 앞둔 두 사람 주변에서는 언덕을 둘러싼 마약 조직 간의 전쟁이 터지기 시작한다. 라란지냐는 아세롤라의 도움으로 가석방된 채 멀지 않은 곳에 살고 있던 아버지 에랄두를 처음으로 만나게 되지만, 기쁨도 잠시 아버지가 경찰에 체포되는 모습을 지켜봐야 한다. 그리고 두 사람의 아버지가 한때 절친한 친구였다는 사실이 드러나면서, 사라진 아버지들의 과거는 형제 같던 두 소년의 우정을 뿌리째 뒤흔들기 시작한다. 폭력이 일상이 된 언덕 위에서 두 소년은 너무 이른 나이에 어른이 되는 법을 배워야 한다.