모든 시민이 종교를 가져야만 하는 기묘한 도시 '민와일 시티'. 이곳의 유일한 무신론자이자 가면을 쓴 자경단원 조너선 프리스트는 한 소녀를 납치한 숙적 '인디비주얼'을 쫓는다. 한편 현대의 런던에서는 자신의 자살 시도를 영상 작품으로 남기는 미술학도 에밀리아, 결혼식 직전 약혼녀에게 버림받은 뒤 어린 시절 상상 속 친구였던 빨간 머리 소녀 샐리를 거리에서 보기 시작한 마일로, 이라크에서 돌아온 뒤 행방을 감춘 아들 데이비드를 찾아 헤매는 교회 관리인 피터가 저마다의 상처를 안고 살아간다. 서로 아무 관련이 없어 보이던 네 사람의 삶은 현실과 환상의 경계에서 조금씩 겹쳐지기 시작하고, 보이지 않는 운명의 실은 그들을 한 장소로 끌어당기는데...