1954년 볼티모어에서 크라이 베이비는 가죽 재킷과 반항적인 태도, 눈물 한 방울로 시선을 사로잡는 소년이다. 개성 강한 친구들과 어울리는 그의 모습은 단정한 옷차림과 예절을 앞세우는 부유한 집 아이들에게 늘 못마땅한 대상이다. 그런 삶에 답답함을 느끼던 앨리슨은 할머니의 걱정과 남자친구 볼드윈의 질투에도 크라이 베이비에게 마음이 끌린다. 그가 초대한 파티에 간 앨리슨은 옷차림을 바꾸고 무대에서 함께 노래하며, 처음으로 남의 기준에서 벗어난 즐거움을 맛본다. 서로 다른 세계에서 자란 두 사람은 부모를 잃은 기억을 나누지만, 볼드윈과 친구들이 몰려오면서 흥겨운 모임은 소란에 휩싸인다. 노래로 가까워진 연인 앞에는 사랑하는 방식까지 가르치려는 어른들과 또래들의 벽이 서 있다.