결혼기념일을 맞아 캘리포니아로 여행을 떠난 은퇴 형사 밥과 아내 에셀은 자녀들과 사위 더그, 어린 손녀까지 온 가족을 트레일러에 태우고 뉴멕시코의 사막을 가로지른다. 낡은 주유소에 들른 이들은 관리인이 일러준 지름길을 따라 인적 없는 사막 깊숙이 들어서지만, 도로 위에 숨겨진 무언가에 타이어가 터지면서 꼼짝없이 고립되고 만다. 밥과 더그가 도움을 구하러 각자 길을 나선 사이, 남은 가족들은 뜨거운 태양 아래서 불안한 기다림을 이어간다. 그곳은 과거 정부가 핵실험을 벌였던 버려진 땅이었고, 메마른 언덕 너머에서는 누군가 처음부터 이들을 지켜보고 있었다. 해가 지고 사막에 어둠이 내려앉자, 문명과 동떨어진 채 살아온 언덕의 주인들이 마침내 모습을 드러낸다.