황량한 공업도시의 작은 아파트에 사는 헨리는 오랜만에 여자 친구 메리의 집으로 저녁 초대를 받고 어색한 가족 식탁에 앉는다. 기묘한 대화와 불편한 식사가 이어진 끝에, 메리의 어머니는 딸이 헨리의 아이를 낳았다며 두 사람이 결혼해야 한다고 말한다. 메리와 함께 아파트로 데려온 아기는 사람과는 다른 모습으로 끊임없이 울고, 먹이조차 제대로 받아들이지 않는다. 울음에 지친 메리가 집을 나가자 헨리는 아픈 아기를 돌보며 방 안에 홀로 남는다. 복도 건너 여인의 존재와 라디에이터 속에서 보이는 낯선 무대가 그의 불안한 밤에 끼어들기 시작한다. 아버지가 된 현실을 감당하지 못하는 헨리에게, 좁은 방에서 듣고 보는 모든 것은 꿈과 구별하기 어려워진다.