마드리드의 경찰 미겔 밀란은 마약상 크리스토발이 살해되고 그의 아들이 납치된 사건을 쫓다가, 정체도 얼굴도 알려지지 않은 브라질 출신의 마약왕 산토가 배후에 있다는 사실을 알게 된다. 한편 브라질 살바도르의 연방경찰 에르네스토 카르도나는 산토의 조직에 잠입했다가 정체가 드러나고, 산토의 정부 바르바라를 데리고 스페인으로 건너온다. 오컬트 의식과 잔혹한 살인으로 추종자들을 거느린 산토를 잡기 위해, 서로를 전혀 믿지 못하는 두 경찰은 마드리드와 살바도르를 오가며 손을 잡을 수밖에 없다. 그러나 수사가 깊어질수록 각자의 어두운 비밀이 드러나고, 아이들을 노리는 산토의 의식은 점점 가까워지는데...