브루클린 예술학교 합격 소식을 들은 열여덟 번째 생일 밤, 클레리 프레이는 클럽에서 다른 사람들 눈에는 보이지 않는 이들의 싸움을 목격한다. 그날 어머니 조슬린이 사라지고, 클레리는 자신이 인간과 천사의 피를 함께 지닌 채 악마를 사냥하는 섀도우헌터의 혈통이라는 사실을 알게 된다. 어머니를 납치한 배후에는 위험한 섀도우헌터 발렌타인이 있고, 그는 신비한 성배 모탈 컵을 손에 넣으려 한다. 클레리는 수수께끼 같은 섀도우헌터 제이스, 그리고 알렉과 이자벨 남매와 함께 사라진 기억과 어머니를 찾아 나서고, 단짝 사이먼도 그 여정에 휘말린다. 요정과 워록, 뱀파이어와 늑대인간이 공존하는 다운월드에 발을 들인 클레리는 자신의 과거와 숨겨진 힘에 한 걸음씩 다가간다.