Tristan, un tânăr naiv dintr-un sat englezesc, îi promite fetei pe care o iubește o stea căzătoare. În căutarea ei, trece de zidul care desparte satul de un tărâm fermecat, unde descoperă că steaua este o tânără pe nume Yvaine. Urmăriți de o vrăjitoare care râvnește la puterile stelei, Tristan încearcă să o protejeze, iar pe parcursul călătoriei își descoperă propria legătură cu lumea magică.