Дэниэл одерживает сокрушительную победу над соперниками из школы карате Джона Криза. Разъярённый Криз клянётся отомстить конкурентам. Он обращается за помощью к своему старому армейскому приятелю — Терри, с которым они вместе служили во Вьетнаме. Безжалостный мастер восточных единоборств Терри собирается жестоко покарать Мияги и Дэниэла…