Lennie je tínedžerský hudobný talent, no žiali nad smrťou sestry, keď sa musí rozhodnúť medzi novým chlapcom zo školy a otraseným priateľom svojej sestry. Lennie pomocou živej predstavivosti a rozpolteného srdca hľadá cestu, ako sa vysporiadať s prvou láskou a prvou stratou.